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2018年中國大陸電競産業分析與2019年展望

发布时间: 2019-01-19 03:20 作者: 浏览次数: 1 字號:
    2018年被譽爲真正意義上的中國電競元年。電子競技作爲一種新型競技領域,在中國大陸發展了二十余年,經曆了草根-規範-抑制-開放等階段之後,在2018年以充滿活力的新産業形態進入了大衆視野,其産業活力在今年整體低迷的經濟形勢下顯得尤爲突出。群智咨詢分析認爲,中國電競産業的發展活力在2019年將沿著專業化和大衆化兩個方向繼續保持並深化。在此種趨勢下,電競産業的專業化發展方向將爲顯示和芯片産業,尤其是電競顯示器和顯卡亚洲在线成色综合网站注入發展活力,主力廠商的營收狀況將會進一步得到改善。硬件廠商的發展會反哺電競內容産業,二者之間形成良好互動的共贏關系。需要指出的是,電競産業的大衆化發展方向會強化移動電競的優勢,加大對PC電競的挑戰。
    2018中國電競大事件

    一、宏觀利好:泛娛樂時代下的新競技領域
    細數2018年中國電競大事記,不難發現,電子競技在政府管理、媒體報道和公衆輿論中的概念、意義和影響都發生了重大變化。這種變化體現在:(1)政府管理方式由抑制轉爲扶持;(2)媒體報道態度由批判轉爲肯定;(3)公衆輿論對網遊的印象發生改變,變化的關鍵在于”遊戲“轉爲”競技”,從而獲得了廣泛的社會認可。這種變化是如何發生的?是否會在2019年乃至以後發生改變,重新退回既往窠臼之中?群智咨詢(Sigmaintell)認爲,在當前的泛娛樂趨勢下,電子競技在宏觀環境上獲得的支持會進一步擴大和加強。原因如下:
    1、政治層面,電子競技將搭建電子信息時代新型政治體育文化交流平台,提升國家科技、體育和文化的國際影響力。同時,中國電子競技與城市發展之間的融合度正在加深,如:上海打造的“電競之都”與江浙滬地區新興的“電競小鎮”已成爲新的城市發展名片。
    2、經濟層面,全球經濟與中國經濟在2019年面臨挑戰,世界政治經濟的經典研究顯示,在經濟低迷期,出于逃離現實的需要,人們的娛樂化需求會增強,中低層次的娛樂消費會增長。圍繞電子競技而産生的直播、影視化以及周邊文化的生産將會建構一個新穎、豐富的文化消費空間,滿足不同消費人群的娛樂需求。
    3、社會層面,隨著90後、00後等網絡原住民群體的成長,他們將進一步掌握有關“電子競技”和“網絡遊戲”的話語權,擴大和加強電子競技的社會支持度。
    4、技術層面,5G商用進程正式啓動,VR技術日益發展,新興信息技術的發展有益于網絡遊戲在軟硬件層面的升級換代,催生更具吸引力的遊戲亚洲在线成色综合网站和更優質的競技硬件。
    二、業績顯目:電競産業鏈日趨成熟
    在宏觀因素利好的情況下,電競産業自身也表現不俗,在2018年交出了一份亮眼顯目的成績單。
    1、盈利能力繼續提升。數據顯示,2018年中國電子競技遊戲市場實際銷售收入達834.4億元,同比增長14.2%。在人口紅利逐漸見頂以及整體經濟形勢下行的前提下,電子經濟遊戲市場的盈利增長速度放緩,但整體仍在提升。
    中國電子競技遊戲市場銷售收入(億元)

    数据来源:GPC, Sigmaintell
    2、市場規模不斷擴大。2018年中國電子競技遊戲市場實際銷售收入占中國遊戲市場比例爲38.9%。
    3、用戶規模進一步擴大。2018年中國電子競技用戶規模達到4.28億人,同比增長17.6%。
    中國電子競技用戶規模(億人)

    数据来源:GPC, Sigmaintell
    4、賽事專業化發展,頭部賽事産生較強的社會影響力。“無賽事,不電競”,賽事是衡量電競産業發展的核心指標。近年來,電競軟硬件廠商、俱樂部與地方政府聯動,搭建專業賽事平台,積極承辦與參加全球性賽事,提升中國電競賽事的專業水平與國際影響力。而2018年亞運會與英雄聯盟S8總決賽奪冠,電競戰隊的出色表現吸引了千萬級觀衆的觀看以及數億計國民的討論,彰顯了電競的商業價值。
    5、電競戰隊職業化,IG、RNG、OMG等領頭戰隊在資本加持之下,其職業能力在各項賽事中得到充分展現。同時,職業化的戰隊與選手,將爲電競産業化運營提供核心運作資源,盤活整體産業鏈。
    總體來看,全球電競市場的蓬勃發展、國內政策紅利的釋放、海內外資本競相布局,助推了中國電競産業鏈的逐步完善,以賽事爲核心,以俱樂部和職業選手爲主體的電競産業鏈日趨成熟和繁榮。三、電競産業的兩大發展趨勢:專業化與大衆化
    群智咨詢(Sigmaintell)判斷,現今電競産業的發展具有兩大趨勢:一是體育競技層面的專業化趨勢,二是社會娛樂層面的大衆化趨勢。這兩大趨勢在2019年將進一步深化。群智咨詢(Sigmaintell)認爲,電子競技産業包含電子競技與産業兩大要素,前者爲裏,後者爲表。前者推進專業化,後者推進大衆化,兩者之間既是互利共贏,又有挑戰。
    四、電競硬件廠商的機會與挑戰
    伴隨著電競産業的蓬勃發展,電競硬件廠商在2018年也表現不俗。群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示,前三季度國內電競顯示器出貨(sell-in)數量達到86.5萬台,同比增長3.4倍,預計全年出貨量可達125.6萬台,超過年初預期的107萬台,在國內獨立顯示器市場滲透率達到7.1%。群智咨詢(Sigmaintell)認爲,電競顯示器整機廠積極投入新亚洲在线成色综合网站開發,亚洲在线成色综合网站不斷升級,市場均價穩中上升,市場穩步增長,整體産業鏈呈現良性發展態勢。
    2019年,群智咨詢(Sigmaintell)預計電競産業將迎來新一輪的升級,屆時,電競硬件廠商面臨的不僅是機遇也有挑戰,這些機會和挑戰存在于兩個方向。
    其一,专业化方向。2019年预计会发布一批新的PC终端游戏。游戏产品升级会激发硬件升级,硬件升级需求中,排在首位的便是显卡升级和显示器升级。对此,电竞显卡供应商NVIDIA将推出Turing架构新一代GPU、RTX 2060/2050、GTX 1160/1660 Ti以及移动平台RTX Max-Q显卡。AMD近期也公布了2019年Radeon显卡,产品性能平均提升了10%,并增加了针对100多个3A游戏大作及功能上的更新。Intel在2019年也将加入电竞显卡市场竞争,Intel新10nm制程芯片将会在明年量产,届时新显卡应该也会搭载10nm制程推出。
    與之相應地,電競顯示面板廠商和整機廠商也需要跟上遊戲亚洲在线成色综合网站和電競顯卡的升級步伐,推出更高刷新率、更高分辨率、更快響應時間的新亚洲在线成色综合网站。可以預期此輪亚洲在线成色综合网站升級將進一步促進市場均價的增長,推進市場持續增長。
    此外,電競職業化的發展將催生更多的電競戰隊、俱樂部、網咖、培訓機構,逐漸形成多元化的專業電競消費市場。
    其二,大衆化方向。硬件升級不可避免將帶來成本和售價上升,如何將專業但相對高昂的電競硬件推向大衆玩家?這將是2019年硬件廠商需要思考和解決的問題。群智咨詢(sigmaintell)認爲,硬件廠商可以做兩種嘗試:一是推出規格性能適中、價格相對較低、綜合性價比較高的替代性亚洲在线成色综合网站,作爲對專業高端亚洲在线成色综合网站的補充;二是推出兼容性亚洲在线成色综合网站,用電競顯示器和電競顯卡兼容手遊,吸納手遊玩家。
    從全球顯示面板廠商的産能規劃來看,隨著10.5代高世代産能增長,越來越多的TV産能向顯示器釋出,除了三星和友達兩大主力供應商以外,包括京東方、中電熊貓、華星光電在內的更多面板廠積極布局電競顯示亚洲在线成色综合网站,2019年電競顯示器的面板産能供應和亚洲在线成色综合网站組合也日趨豐富,有充足的産能和技術資源來從專業化和大衆化市場雙向推動電競顯示器市場增長。群智咨詢(Sigmaintell)預測2019年國內電競顯示器出貨量爲185萬台,滲透率達到10.6%,與此同時,FHD+高分辨率和寬屏(Ultrawide)顯示器的滲透率也將隨之上升。
    2017-2019年中國電競顯示器市場規模(百萬台,%)

    數據來源:Sigmaintell
    最後,需要指出的是,手遊對PC電競市場的影響。手遊硬件廠商也正在努力提升手遊硬件的亚洲在线成色综合网站性能,一方面以華爲、VIVO、小米爲代表的主流手機品牌不斷提升手機性能配置;另一方面以華碩爲代表的傳統硬件廠商積極研發和推廣面向大衆的電競手機。上述亚洲在线成色综合网站的推出將手遊電競從大衆化拉向專業化,進而會對PC專業電競形成挑戰。如何應對這一挑戰,群智咨詢(Sigmaintell)認爲關鍵仍在于PC電競廠商需在軟硬件層面上加強亚洲在线成色综合网站研發,保持亚洲在线成色综合网站的專業水准,不斷實現亚洲在线成色综合网站的更新換代。

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